Каталог товаров
Анализ рынка сантехники 2022

Российский рынок сантехники в 2022-м году: какие производители уходят и кто займет их место
Сантехническое оборудование, особенно из высокого ценового сегмента, традиционно поставлялось в Россию из Европы и Китая. Сейчас некоторые из них присоединились к санкциям и уходят с российского рынка. Для потребителей это может обернуться высоким ростом цен вкупе с дефицитом, так как некоторые виды сантехники в нашей стране не производятся вообще.Позиции конечно можно заместить импортом из Китая, с потерей качества. У отечественных производителей появляется уникальная возможность занять освободившиеся ниши.
Краткий обзор рынка в 2019–2021 гг.
В целом российский рынок сантехники до ухода ряда ведущих иностранных компаний был представлен довольно большим количеством игроков. В последние годы продукция российских производителей стала более конкурентоспособной, но они работают в основном в дешёвом ценовом сегменте. Что же касается премиального и элитного сегментов, то здесь по большей части представлено оборудование из Китая, Европы. Объем импорта сантехнической продукции в 2021 году составил 307,8 $ млн долларов США, что на 28% больше, чем в 2020 году. На рост импорта повлиял отложенный спрос, сформировавшийся в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. При этом доля стран Европы, в российском импорте составила 53%. Таким образом, учитывая введенные санкции и намерения многих зарубежных компаний прекратить поставки продукции, а также приостановить производственную деятельность на территории нашей страны, возможно возникновение дефицита определенных видов сантехники в России, причем по некоторым позициям, с долей импорта от 90 до 100%, может сложиться критическая ситуация. По данным экспертов ассоциации строителей, в начале — середине марта 2022 года на складах в России оставался небольшой сток сантехники европейских марок примерно на месяц-другой. Следовательно, к лету необходимо либо найти замену этого оборудования в Китае, либо организовать собственное производство в РФ. Уход иностранных компаний может стать катализатором для появления отечественных производителей.
Наиболее импортозависимые виды сантехнической продукции.
Ниже представлена аналитика по рынку с высокой долей импорта, а также данные об иностранных производителях сантехники, собирающихся уходить из России или временно прекративших поставки в связи с текущей геополитической ситуацией.
Инсталляции.
Доля импорта в сегменте сантехнических инсталляций — более 95%. При этом 10 крупнейших брендов в 2019–2021 гг. стабильно занимали около 90% рынка. реди российских предприятий можно выделить следующих производителей сантехнических инсталляций: ООО «АНИ пласт», ООО «Виркэн-рус», ООО «Керамика» (Santek), ООО «Сантим» (Aquatek). В совокупности внутреннее производство не превышает 5% объема рынка. По мнению Сантеко Инкорпорэйтед, под влиянием санкций на рынке сантехнических инсталляций ожидаются следующие изменения: произойдет перераспределение долей ведущих брендов из-за прекращения деятельности крупнейшего импортера инсталляций — немецкого Geberit, продукция которого пользуется высоким спросом; производители инсталляций из европейских стран прекратят поставки комплектующих и цельных конструкций до тех пор, пока не определят новые возможные логистические цепочки; рынок временно переориентируется на китайские марки, затем возможен ввоз товаров из европейских стран через сложные логистические схемы (в том числе параллельный импорт); сложившаяся ситуация будет благоприятной для развития российского производства, однако производителям важно учитывать все тонкости потребительского спроса. Рекомендуется проведение опросов потребителей для выявления наиболее важных для них характеристик моделей сантехники, попавшей под санкции.
Дренажные решения.
Ситуация с российским производством в этом сегменте выглядит более оптимистично: около 50% всей отечественной продукции выпускает компания Ani plast. Ее доля рынка в целом — 3% в стоимостном и 9–10% в натуральном выражении; второе место по объему производства (24%) занимает компания Wirquin. В целом по рынку ее доля оценивается в 3% в стоимостном и 6% в натуральном выражении; компания Orio в объеме производства на территории страны занимает 10%, на рынке в целом — около 1% в стоимостном и 2% в натуральном выражении; ТПК «Татполимер» обеспечивает 9% внутреннего производства и занимает около 1% в стоимостном и 2% в натуральном выражении на всем рынке. Таким образом, 4 российские компании занимают до 20% рынка дренажных решений в натуральном выражении и выпускают более 90% всей отечественной продукции. Лидерами рынка в целом в 2021 г. были пять иностранных компаний: TECE (Чехия, 21,4%); Alcaplast (Чехия, 18,9%); Pestan (Чехия, 11,8%); Viega (Германия, 11,8%). Учитывая преобладающую долю продукции из европейских стран, в рассматриваемом сегменте также следует ожидать временной переориентации на оборудование из Китая и, возможно, Сербии. Кроме того, прогнозируется дальнейший рост производства и сбыта дренажных решений российских предприятий.
Электронные крышки биде.
Лидерами рынка в натуральном выражении являются корейские компании LS Daewon и IS Dongseo, а также японская TOTO. Суммарно доля этих трех компаний оценивается в 71%. Российских производителей в данном сегменте рынка нет. В связи с этим ожидается, что в новых экономических и геополитических условиях он претерпит значительные изменения: возможно сокращение поставок компании TOTO, поскольку Япония может поддержать введенные против России санкции; поставки корейских производителей Daewon и IS Dongseo также под вопросом. Отношения с Кореей и с Японией сложные, что в любом случае нарушает стабильность рынка; в связи с полным отсутствием отечественного производства ожидается переориентация на марки электронных крышек биде из Китая, однако поставщикам важно учитывать последние актуальные тренды потребления и пользующиеся спросом модели для формирования актуального предложения.
Подвесные унитазы премиум-сегмента.
В структуре рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2021 г. лидировали Villeroy&Boch (Франция) (25,6%), Duravit (12%), Laufen (11,8%) и TOTO (Япония) (10,6%). Суммарно доля этих четырех компаний составляла 60%. В топ-10 игроков входят 9 производителей из стран Евросоюза и компания ТОТО (Япония). Отечественные производители не работают практически или работают только в дешевом сегменте, вся премиальная продукция ввозится из-за рубежа, причем в основном из Евросоюза. То есть вполне можно ожидать ухода многих позиций импортной сантехники этого класса из России. Поэтому спрос на отечественное оборудование будет расти, соответственно, у российских предприятий есть все условия для выхода в премиум-сегмент. Таким образом, несмотря на то, что на данный момент, по оценкам экспертов, на складах дистрибьюторов имеются некоторые запасы по всем рассмотренным направлениям продукции, фактически российских рынок сантехнического оборудования находится в стадии серьезного кризиса. Создание и продвижение отечественных брендов сейчас актуально как никогда. Корпорация САНТЕКО готова всячески содействовать этому процессу и предоставить любую необходимую аналитику всем заинтересованным участникам рынка.